CRM sur-mesure

Étude de cas

Création sur-mesure d'un logiciel de gestion de clients et de factures multi-sociétés avec génération automatisée de factures et de prélèvements.

---

Problématique 😅

Notre client, un groupe de sociétés de services, faisait face à une difficulté majeure : la gestion de sa très large base de données clientèle. Avec plus de 130,000 clients, le logiciel SaaS utilisé auparavant n'était plus adapté et a même conduit le fournisseur à se séparer du client en raison de la trop grande utilisation de ressources nécessaires à la gestion de ces données.

La solution SaaS en place ne pouvant plus suivre le rythme, il allait falloir agir en urgence pour ne pas paralyser les processus de facturation et de prélèvement du client.

Exigences 🦾

La solution à développer devait non seulement gérer efficacement la base de données clients mais aussi intégrer l’ensemble des processus de facturation et de prélèvement, en plus de posséder une interface utilisateur claire et fluide tout en protégeant les données des clients.

La solution devait également intégrer un système d'accès restreint aux seuls employés accrédités et être livrée avec une maintenance et un support long-terme.

Il était essentiel de concevoir un cahier des charges exhaustif pour répondre à tous ces besoins de manière optimale.

Solution 💡

Résumé ⚡️

Nous avons conçu un CRM sur-mesure, totalement adapté aux besoins spécifiques de notre client. Ce CRM assure la gestion de la base de données client, la facturation, et le prélèvement, tout en offrant une interface conviviale et sécurisée.

Fonction principale ⚙️

Le cœur du CRM est sa capacité à centraliser toutes les informations clients et à automatiser les processus de facturation et de prélèvement.

Grâce à une interface intuitive et des workflows automatisés, le CRM réduit considérablement les erreurs et améliore l'efficacité opérationnelle.

Fonctionnalités ✨

En plus de la gestion de la base de données client, notre CRM offre une multitude de fonctionnalités visant à optimiser les opérations quotidiennes de notre client.

Gestion des clients 🗂

Notre CRM permet une gestion approfondie des clients :

• Création, modification et suppression de fiches client.
• Suivi des interactions grâce à un journal d'actions dédié à chaque client.
• Gestion des préférences et des communications clients.

Facturation et Prélèvement 💳

L’automatisation des processus de facturation et de prélèvement est une fonctionnalité clé :

• Génération et validation automatisée des factures.
• Planification des prélèvements automatiques.
• Suivi des paiements et gestion des impayés.

Espace client dédié

L'espace client intégré dans le CRM permet à chaque client de consulter et gérer librement leurs contrats, factures et toutes les correspondances avec la société prestataire, offrant ainsi une transparence totale et un accès facile à leurs informations personnelles et financières.

À chaque fiche client créée, une routine se met en place afin de créer le compte personnel associé et de communiquer son existence par e-mail au client afin qu'il puisse tout gérer en autonomie.

Reporting et Statistiques 📈

Le CRM offre des outils de reporting avancés :

• Statistiques sur les performances des ventes.
• Suivi des KPI et des métriques de performance.
• Rapports d'attrition

Sécurité et Conformité 🔐

La sécurité des données est une priorité :

• Chiffrement des données sensibles avec des algorithmes de dernière génération
• Contrôles d'accès stricts et uniquement depuis le réseau interne des entreprises
• Conformité RGPD renforcée

Support et Assistance 🛠

Pour garantir une utilisation optimale du CRM, nous assurons le support technique ainsi que la maintenance de la solution 7h/j, 5j/7, toute l'année.

Partenaires 🤝

Pour garantir une solution complète et sécurisée, nous avons collaboré avec plusieurs partenaires :

• L’hébergement du CRM est assuré par PulseHeberg Business pour une infrastructure robuste et évolutive.
• Les envois d’e-mails transactionnels sont pris en charge par MailJet.

Impacts et Résultats 📊

Depuis la mise en place de notre solution, notre client a constaté des améliorations significatives dans ses processus et ses résultats.

1️⃣ Chiffre d'affaires explosif 💥

Un peu plus de 2 ans le déploiement de notre solution sur-mesure, le client a facturé grâce à elle plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires.

2️⃣ Gestion Optimisée

La gestion de la base de données de plus de 130,000 clients est désormais fluide et efficace. L'automatisation des processus a également réduit les délais et les erreurs.

3️⃣ Sécurité Renforcée

La sécurité des données clients a été considérablement améliorée, renforçant la confiance des clients et la conformité aux régulations.

4️⃣ Support Réactif

Le système de support par tickets a amélioré la communication et la résolution des problèmes, assurant un service continu et de haute qualité.

5️⃣ Évolutivité & Souveraineté

La solution est évolutive, permettant des adaptations futures pour répondre aux besoins croissants du client. Le client est également totalement propriétaire de la solution et ne dépends plus des contraintes d'un logiciel externe.

Conclusion ✅

Cette solution CRM sur-mesure que nous avons développée a transformé la gestion des opérations de notre client. En centralisant les processus, en automatisant les tâches cruciales, et en offrant une interface sécurisée et intuitive, notre CRM a permis au client de surmonter ses défis et de prospérer dans son domaine. Nous sommes fiers de cette réalisation et prêts à accompagner nos futurs clients sur des projets similaires.

---